1
Preenchimento dos Dados do BPay
- Acesse a área “Novo BPay” na plataforma.
- Preencha as informações básicas de identificação: Nome do BPay, Marca/Produto, Idioma e Moeda.
- Insira os dados financeiros: defina o Valor fornecedores (montante a ser pago às agências). O sistema calculará a Retenção BPool e exibirá o Valor Total da operação.
- Defina o Prazo de pagamento padrão (por exemplo, 15 dias) e inclua um Descritivo resumido justificando a solicitação.
- Clique em “Salvar e avançar” (ou em “Gerar orçamento”, caso precise de uma prévia).
2
Cadastro do(s) Fornecedor(es)
- Nesta etapa, o seu BPay ficará salvo em rascunho.
- Escolha o método para inserir os fornecedores que receberão os pagamentos: Manualmente ou por importação de Planilha.
- Se optar por muitos fornecedores, faça o download da planilha modelo disponibilizada pela plataforma, preencha os dados e arraste e solte o arquivo na área indicada (ou clique em “Selecionar Arquivo”).
3
Inserir a Ordem de Compra (PO)
A última etapa para concluir a solicitação é Inserir PO. O cliente deve informar o número da Ordem de Compra (Purchase Order) aprovada internamente por sua empresa para que o faturamento possa avançar.
4
Acompanhamento de Status
Uma vez gerado, o BPay vai para o painel de “Detalhamento”, onde o cliente pode acompanhar a rastreabilidade completa.O painel lateral exibe 5 passos sequenciais de monitoramento de pagamento:
- Faturamento BPool: Notificação enviada para a equipe financeira da BPool.
- NF BPool: Emissão da nota fiscal pela BPool (Em andamento).
- NF Fornecedor: Envio da nota fiscal pelo fornecedor criativo (Aguardando).
- Pagamento agendado: Confirmação da data do repasse.
- Pagamento realizado: Conclusão do fluxo.
